Εναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ αγοράζει η CrediaBank το 70,03% του μετοχικού κεφαλαίου της HSBC Malta, έπειτα από συμφωνία που ανακοίνωσαν χθες τα δύο μέρη. Η CrediaBank θα καταβάλει τίμημα ανά μετοχή ύψους 0,793 ευρώ, τιμή που ενσωματώνει σημαντικό discount της τάξης του 40% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της HSBC Malta, που έκλεισε στο 1,33 ευρώ. Η εξαγορά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της CrediaBank, θα επιταχύνει την υλοποίηση των αναπτυξιακών φιλοδοξιών της CrediaBank, διπλασιάζοντας το ενεργητικό της και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια διαθέσιμα και κεφαλαιακούς πόρους της CrediaBank και θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ οι δείκτες εποπτικού κεφαλαίου της αναμένεται να παραμείνουν πολύ πάνω από τις αντίστοιχες εποπτικές απαιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωσή της, η CrediaBank προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας της HSBC Malta για την εξαγορά του ποσοστού που είναι σε διασπορά στο χρηματιστήριο της Μάλτας. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι 1,44 ευρώ ανά μετοχή.
Η HSBC Malta είναι η 2η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30ή Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών ύψους 6,2 δισ., ενώ πέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,5%.
Το τίμημα αντιστοιχεί σε 0,48 φορές επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV – πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματης Λογιστικής Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων), με ημερομηνία αναφοράς το α΄ εξάμηνο του 2025. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) της CrediaBank. Η συναλλαγή θα υπόκειται σε εταιρικές και εποπτικές εγκρίσεις από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την ΤτΕ και την ΕΚΤ και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Η CrediaBank σκοπεύει να διατηρήσει τις μετοχές της HSBC Malta εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Μάλτας και να συνεχίσει την πολιτική διανομής μερισμάτων που έχει έως σήμερα, καθώς αναγνωρίζει τη σημασία της για τους μετόχους μειοψηφίας και την τοπική κοινωνία.
Το Pontosvoice.com (…τ’εμέτερον η λαλία) είναι μια ενημερωτική ιστοσελίδα που σκοπό έχει να ενημερώνει τον Ποντιακό κόσμο για όλα τα νέα που αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό , δράσεις, εκδηλώσεις, ιστορικά ευρήματα, απόψεις. Είμαστε μια ανοιχτή ομάδα και είμαστε η φωνή όλων , μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ότι σας απασχολεί στο info@pontosvoice.com
Σχόλια